2025年，中國光儲產業邁入規模化、市場化、全球化并行的關鍵一年，既是裝機規模實現歷史性跨越的里程碑之年，也是產業鏈深度調整、出口格局分化、技術全面領跑的轉型之年。這一年，光伏與新型儲能雙雙實現量級突破，能源結構持續低碳優化；光伏產業鏈迎來結構性調整，儲能賽道爆發式增長，成為新能源領域核心增長極；出口端呈現光伏疲軟、儲能爆發的兩極格局，企業積極突圍新興市場、布局海外產能；產業發展從規模擴張轉向質量躍升，核心技術不斷突破，光儲融合深度推進，中國穩居全球光儲產業核心地位，引領全球能源綠色轉型走向縱深。

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規模跨越：裝機體量再創新高

全球引領地位持續鞏固

2025年，中國光儲產業裝機規模迎來雙重歷史性跨越，光伏、新型儲能累計裝機量分別邁入“十億千瓦”“億千瓦”量級，進一步夯實并強化了中國作為“全球最大可再生能源系統集成體”的核心地位，為全球能源轉型與碳中和目標推進樹立標桿。

據國家能源局官方數據統計，2025年中國光伏新增裝機量達315.07GW，在高基數基礎上持續保持高速增長，直接推動全國光伏累計裝機量攀升至1201.73GW，同比增幅35.53%，正式突破10億千瓦大關，邁入全新發展階段。

與此同時，新型儲能裝機同步實現跨越式增長，累計裝機規模成功邁入億千瓦級別，與光伏高效協同，構建起全球規模最大、配套最完善的光儲一體化能源體系。

從2024—2025年全國各類電源累計裝機占比變化來看，以光伏、風電為核心的可再生能源，持續優化全國能源結構，逐步稀釋火電、水電、核電等傳統能源裝機占比，能源低碳轉型成效顯著。其中，光伏累計裝機占全國總發電裝機比重，從2024年的26.48%大幅提升至2025年的30.88%；火電累計裝機占比由2024年的43.14%回落至2025年的39.55%，火電占比首次跌破40%關口，化石能源依賴度持續下降，碳減排效益全面顯現。

縱向梳理近八年中國光伏產業發展歷程，更能直觀感受其跨越式增長態勢，與火電的差距持續縮小，追趕勢頭愈發強勁。國家能源局數據顯示：2018年，中國光伏累計裝機量僅為174.63GW，同期火電累計裝機量達1143.67GW，光伏裝機規模僅為火電的15.27%，彼時新能源尚處于規模化發展初期。此后八年，火電裝機雖保持穩步增長，但增速遠不及光伏賽道。截至2025年，中國光伏累計裝機量達1201.73GW，較2018年累計新增1027.01GW，體量已達到同期火電累計裝機（1539.04GW）的78.08%，趕超態勢愈發明朗。

這一發展態勢充分印證，中國以光伏為核心的新能源電力產業，正以全球領先的速度規模化擴張，疊加風電累計裝機的同步高速增長，風光可再生能源裝機體量與占比均穩居全球首位，中國已然成為全球新能源轉型步伐最快、能源結構優化最顯著的國家，引領全球能源綠色革命縱深推進。

從2022到2025年，中國新型儲能裝機規模呈現出爆發式增長態勢，發展速度令人矚目。

國家能源局數據顯示：2022年，我國新型儲能累計功率裝機僅為8.7GW，累計容量裝機為18.27GWh，尚處于起步階段；到2025年，累計功率裝機已躍升至136GW，較2024年底增長84%；累計容量裝機更是達到351GWh，平均儲能時長2.58小時，相較于2024年底增加0.30小時。據光伏協會（CPIA）統計，2025年中國新型儲能新增裝機約為62GW/183GWh。

短短四年間，功率裝機規模增長超15倍，容量裝機規模增長超18倍，實現了從“起步探索”到“規模化發展”的關鍵跨越。

中國新型儲能的迅猛發展，是政策定方向、技術提效率、產業鏈強供給、市場擴需求、資本筑生態的系統性勝利，四大關鍵節點（2022強制配儲、2024戰略升級、2025市場化轉型、技術與產能全球領先）共同鑄就了四年裝機增長超15倍的產業奇跡。

寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、鵬輝能源等頭部企業集群，電芯、PCS、BMS、EPC全鏈條成熟，不斷增效降本。

陽光電源、海博思創、中車株洲所、遠景能源等中國儲能系統集成商已經形成頭部引領、梯隊清晰、細分突圍的格局，引領中國新型儲能的飛速躍遷。

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產業筑基：全鏈產能全球領先

供給韌性支撐產業發展

“十四五”期間，我國光伏產業規模實現跨越式發展。據中國光伏行業協會（CPIA）數據，截至“十四五”末期，我國硅料、硅片、電池片、組件產能分別達到350萬噸、超1500GW、超1400GW、超1100GW，較“十三五”末期大幅提升。產量方面，硅料、硅片、電池片、組件累計產量分別為“十三五”時期的4.2倍、4.9倍、5.5倍和5.1倍，五年復合增長率最高接近30%。

2025年，我國光伏產業鏈呈現結構性分化，上游環節產量迎來階段性調整，中下游環節依托需求支撐保持穩健增長。據中國光伏行業協會（CPIA）權威數據顯示，2025年全國多晶硅產量達134萬噸，同比下降26.4%，為2013年以來首次同比下滑；全國硅片產量約680GW，同比下降9.7%，為2009年以來首次負增長。

上游產量階段性下滑，核心源于行業前期產能錯配、市場價格競爭加劇，疊加海外市場需求短期波動，行業進入主動去庫存、優化產能節奏的調整周期，企業通過主動減產管控供給、穩定產品價格、修復行業盈利水平，現階段市場呈現高庫存與終端需求偏弱并存的階段性格局。

光伏中下游環節表現相對堅挺，電池片與組件產量保持正增長，承接產業鏈需求核心支撐。2025年，全國光伏電池片產量超660GW，同比增長0.9%；全國晶硅組件產量超620GW，同比增長5.4%。

儲能賽道成為新能源領域核心增長極，2025年國內儲能鋰電池出貨量實現爆發式增長。行業統計數據顯示，2025年中國儲能鋰電池出貨量超630GWh，同比增幅高達85%，行業增長動能充足，頭部企業市場集中度持續提升。其中，寧德時代（140GWh+）、海辰儲能（65-75GWh）、億緯鋰能（65-75GWh）三家頭部企業出貨量合計占行業總量的44%左右，頭部競爭優勢愈發顯著。

儲能鋰電池需求高速增長，主要由三大核心因素驅動：一是國內儲能市場模式轉型，強制配儲政策逐步退出，獨立儲能項目加速落地并網，推動行業從“被動配儲”邁入“主動投資”的市場化新階段；二是海外市場需求全面復蘇，美國市場搶裝潮延續、新興市場需求集中釋放，疊加海外戶用儲能完成去庫存，訂單量重回強勁增長通道；三是數據中心、工商業備電等新應用場景加快落地滲透，持續為儲能電芯需求貢獻增量空間。

配套光伏逆變器市場同步穩步發展，行業產業研究院數據顯示，2025年中國光伏逆變器出貨量預計達336.7GW，適配國內外光伏裝機與儲能配套需求，產品結構持續向組串式、大功率、高可靠性方向升級。

當前中國光儲產業鏈正加速轉型升級，整體朝著高附加值、高技術密度的核心環節躍遷，產能布局同步呈現“國內優化升級+海外產能前移”的雙軌發展特征。國內側持續淘汰低端落后產能，聚焦N型光伏技術、長時儲能、系統集成效率等核心技術突破；海外側，頭部企業加快全球化產能布局，有效對沖國際貿易壁壘風險。