近期，一只名叫OpenClaw的小龍蝦，正在以驚人的速度擴散到普通人生活，“500元上門安裝”爆火。

但不到一周，巨量爭議隨之而來，“299元遠程卸載”服務也隨之出現。工信部也緊急提醒安裝風險問題。

AI的浪潮已勢不可擋，但這波龍蝦熱本質是大眾對AI浪潮的焦慮集體釋放。

這場狂歡里，最賺的是科技大廠。“龍蝦”越火，算力消耗越猛，算力公司的錢包就越鼓。

但最焦慮的也是這些大廠，卷自研芯片、卷資本開支，到最后發現，真正的硬仗在電力和基建上。

行業早有共識：“AI的背后是算力，算力的背后是電力”。

3月10日，英偉達CEO黃仁勛罕見發長文，提到AI“五層架構”中，能源層作為最底層，是AI基礎設施的第一性原理，并直言當前能源供給已成為AI規模化發展的緊迫瓶頸。

AI競爭到最后是成本的競爭，而綠電是目前人類獲取能源成本最低的方式。中美都將視線投向了新能源，打法卻截然不同，但無論路徑如何，都給光儲產業打開了更大的發展空間。

科技大廠卷向風光儲

科技公司正投巨資建AI數據中心，據估計，僅規模最大的幾家科技公司總資本支出已高達7000億美元。

7000億美元是一個什么概念？約等于目前我國115家光伏上市公司總市值的1.7倍。

而數據中心對能源的消耗是巨量的。在美國，由于電力基礎設施嚴重阻礙，數據中心已引發美國民眾對推高電力需求的強烈擔憂。

3月5日，美國科技巨頭微軟、谷歌、OpenAI、亞馬遜、meta和甲骨文等AI大廠在白宮簽署“自主供電”承諾，計劃通過“自建電廠+專屬購電”模式，隔離AI數據中心用電對公共電網及居民電價的影響。

這一事件將AI所帶來的電力短缺問題推向資本市場及產業發展前臺。

數據中心的爆發式增長正賦予科技巨頭們前所未有的巨大能源胃口。

巨頭們大規模采購清潔能源，尤其太陽能已非新鮮事。根據彭博統計的2025年全球企業綠色電力采購市場數據，總交易量為55.9GW，其中近半數的清潔能源采購需求被meta、Amazon、Google、Microsoft四家企業所吸納。

科技大廠對能源尤其風光儲的需求仍在膨脹。今年2月，谷歌在一天之內官宣兩座數據中心，足以看出谷歌對算力的迫切需求。

對于新建的風光儲項目，谷歌表示將承擔項目所需的全部電網基礎設施成本，甚至將按照特別電價機制為可再生能源支付溢價。

根據EIA（美國能源信息署）于今年2月發布的《電力月刊》報告，2026年度美國能源署計劃新增公用事業規模發電容量創新高，達到86GW，超越去年的53GW，其中光伏占據主導地位達到43.4GW，較2025年的27.2GW增長60%，另一個主要增長點則是電化學儲能，裝機容量為24 GW。

以上種種說明，過去一年，特朗普政府一直在阻擋風光的發展，但是失敗了。

有海外企業高管直言，“也許現在他們終于認識到了可再生能源不可阻擋，要么加入，要么讓路。”

近期阿特斯在投資者關系活動記錄表中指出，美國政府要求AI大廠自建發電設施以避免推高居民用電成本，這將帶動光伏、儲能及燃氣發電等多種電力供應形式的發展。當前美國儲能需求較高，預期價格能進一步向上。

從更高維度來看，在AI的牌桌上，只有中美兩個主角，而在光儲的牌桌上，中國才是絕對的核心。

相較美國靠自備電廠搞單點突破的思路，為適配數據中心的龐大需求，中國正在統籌發展算力與能源之間的關系，數據中心的綠色轉型依賴著大電網及國家整體的綠色轉型。

“算電協同”有望成為光儲新的成長點

今年政府工作報告首次提出“打造智能經濟新形態”，要“實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程”，將AI與電力聯動上升為國家戰略。

中國信通院數據顯示，2019~2024年，我國數據中心年度用電量從824億千瓦時增至1660億千瓦時。據相關研究，在數據中心的運營成本中，電力及算力折舊成本合計占比可達70%左右。

而根據此前下發的《關于2025-2026年可再生能源電力消納責任權重及有關事項的通知》中，樞紐節點新建數據中心綠電占比需達到80%的目標，這一指標在所有行業中最高。

數據中心要想滿足這一占比的方式有三：

第一：購買綠證。

企業可在不改變現有供電結構的情況下，通過購買綠證實現綠色電力消費，最為便捷。一張綠證對應1000度可再生能源電力，即1MWh可再生能源電力。

2025年全年國家能源局共計核發綠證29.47億個，其中可交易綠證18.93億個，較2024年的核發量大幅減少。據了解，無需對過往年份可再生能源電力進行歷史補發、136號文要求的機制電價與綠證收益只能擇一適用等因素影響了綠證市場的規模。

不過2025年綠證在國際市場的互認程度正在提高。數據中心可以通過購買綠證來滿足綠電比例的強制約束指標。

第二：與綠電發電方簽訂電力購銷協議（PPA）。

電力購銷協議（PPA）對歐美來說是最為常見的綠電采購模式，是可再生能源項目主要融資與消納渠道，包括物理PPA（電力的真實輸送）、虛擬 PPA（金融對沖合約或差價合約）。

若采用物理PPA，雙方簽訂帶有固定發電曲線的長期協議，數據中心需擬合發電方的電力曲線，調節負荷、減少偏差考核費用和違約風險，以達到綠電占比八成以上的目標，非常需要儲能的深度介入。

近幾年，我國在探索基于國情的綠電交易市場，呈現從年度合同到多年期鎖定、從省內交易到跨省交易的趨勢。

內蒙古作為新能源大省跑在發展前列。2025年12月，內蒙古首單電力購買協議（PPA）正式落地，蒙能與中船派瑞簽訂為期3年、電量達8.7億千瓦時的綠電購買協議，已完成備案并進入交易執行階段。蒙能還與華為云計算達成多年期綠電購銷共識，協議即將正式簽署。

第三，投資風光儲一體化項目。

優勢是供應穩定，成本可控，減碳效果明顯，但初始成本大，項目周期長，且受地域與資源條件限制。

已有科技大廠在嘗試源網荷儲模式，比如2024年12月騰訊懷來數據中心微電網項目已經并網發電。2025年9月，字節跳動曾發布一則采購公告，重點采購200MWh以上大規模鋰電儲能，為其數據中心尋找具備園區風光儲微網投資、建設、運維全流程能力的合作伙伴。

據了解，騰訊的項目整體發電量占比不足5%，儲能和調峰問題好解決。但若繼續提升綠電占比，就會面臨較高挑戰。目前我國正在積極探索提升綠電占比的新模式，這就是近期爆火的綠電直連，其要求綠電占總用電量比例不低于30%。

截至今年2月，全國已有84個綠電直連項目完成審批，新能源總裝機規模達3259萬千瓦，應用場景涵蓋算力中心供電、零碳園區等多種業態。

目前大唐、華電等央國企開發主體也在建設算電協同項目，比如大唐中衛云基地數據中心綠電供應200萬千瓦新能源項目已經落地，其中50萬千瓦光伏項目已在近期正式向數據中心供電，還有150萬千瓦的風電計劃在2026年6月并網。二期項目也將由大唐推動。

通過央國企大基地項目的持續開發加上數據中心等用戶的補充，算電協同已經起步。

發展的四層錯配

當前，算電協同發展之路任重道遠。有業內人士總結了當前發展面臨的四層錯配：首先是空間錯配。

算力需求在東，而綠電資源在西。算電協同要么算力跟著電力走，要么電力跟著算力建。

通過“東數西算”工程，目前，我國已布局8個國家算力樞紐節點和10個國家數據中心集群，引導大型數據中心向西部風光資源富集地區聚集。

當下，八大樞紐節點集聚60%以上的新增算力，智算規模約占全國總量的80%。

八大全國一體化算力網絡國家樞紐節點一覽 圖片來源：通信產業報

大規模風光布局下，一些西部城市電價已低于0.3-0.4元/千瓦時，低電價的優勢正吸引數據中心等用戶簽署PPA，布局綠電直連、微電網等解決方案。

其次是時間錯配。風光具有間歇性，但算力需要全天不間斷運行。從這一點上來看，“儲能+可再生能源”的協同模式或將成為綠色數據中心建設的標配。

儲能企業、科技巨頭以及跨界參與者都在積極布局。頭部企業早已嗅到這一歷史機遇，陽光電源在2025年曾表示，公司已經成立人工智能數據中心（AIDC）事業部，爭取2026年推出相關產品。海辰儲能、欣旺達等也針對這一場景提出了解決方案。

AIDC配儲的增長勢能已經在北美儲能廠商的訂單中體現。

再次是機制錯配。

算電協同主體復雜，電力市場、綠證市場、算力市場相對獨立，缺乏有效的聯動機制。

最后就是成本的錯配。

既有投資周期差異，算力設施建設周期短迭代快，電網、新能源項目投資大周期長；又有技術升級成本，目前行業仍以鋰電儲能為主，長時儲能的液流電池等關鍵技術尚未完全成熟，技術升級需投入大量成本。若無法將風光發電的成本控制在與傳統能源持平的水平，AIDC綠電供應的商業化進程將受到阻礙。

結 語

當前，全球正面臨“算力電荒”的嚴峻挑戰，缺電浪潮已讓我國“新三樣”從傳統出口產品升級為重要戰略物資。

在此背景下，風光儲產業的發展定位也在發生轉變，從過去追求裝機量的單一目標，逐步轉向深度嵌入算力產業、實現算電協同的新角色。

光伏與儲能能否抓住這次“剛需級”的歷史機遇，關鍵取決于能否跳出行業內卷，聚焦核心技術突破與協同機制完善，真正成為數字時代的“能源底座”。