西部證券指出，目前，國家能源局正在組織電網企業測算論證，并將于近日發布2020年風電、光伏新增消納能力。據能見Eknower消息，2020年光伏新增消納空間有望達47GW，超出市場預期。這是能源局首次將風電、光伏消納空間分開單列，既有利于各省平價/競價項目申報，又能夠避免風電搶裝擠占光伏消納空間，利好光伏需求增長。據中電聯數據，4月國內光伏新增裝機1.14GW，同比激增107%，國內需求迅速回暖。考慮到尚有1.5GW領跑者獎勵項目和2019年延期的競價項目需在6月30日前并網，以及2019年未完成建設的平價項目可以為二季度裝機提供部分增量，預計二季度國內新增裝機將迎高峰。推薦隆基股份、中環股份、通威股份、福萊特、陽光電源、捷佳偉創，相關公司有福斯特、晶盛機電、東方日升。