2019 年，全國多晶硅產量達34.2 萬噸，同比增長32.0%。隨著新擴產產能的持續釋放和技術水平的持續提升，企業生產綜合能耗有所下降。但由于市場對于單晶拉棒所用的致密料的需求不斷增大，在部分指標上，如還原電耗、綜合電耗上下滑不明顯，甚至有所上升。我們從即將發布的《2019年中國光伏產業發展路線圖》中多晶硅章節摘取4個關鍵指標（共11個指標）的2019年發展情況及至2025年的發展趨勢如下，以饗讀者。

還原電耗

多晶硅還原是指三氯氫硅和氫氣發生還原反應生成高純硅料的過程，其電耗包括硅芯預熱、沉積保溫、結束換氣等工藝過程中的電力消耗。由于市場對于單晶拉棒所用致密料的需求不斷增大，2019 年全國多晶硅平均還原電耗較2018 年有小幅提升，為50kWh/kg-Si，對應的致密料占比約為65-70%。若單爐產出80%為致密料，則還原電耗約為55kWh/kg-Si。未來隨著氣體配比的不斷優化、大爐型的投用和穩定生產、以及單晶廠家對于菜花料的試用，還原電耗仍將呈現持續下降趨勢，到2025 年還原電耗有望下降至45kWh/kg-Si。


綜合電耗

綜合電耗是指工廠生產單位多晶硅產品所耗用的全部電力，包括合成、電解制氫、精餾、還原、尾氣回收和氫化等環節的電力消耗。2019 年，全國多晶硅平均綜合電耗已降至70kWh/kg-Si，與上年基本持平。未來隨著生產裝備技術提升、系統優化能力提高、生產規模增大等，預計至2025 年還有5%以上的下降空間。


綜合能耗

多晶硅綜合能耗包括多晶硅生產過程中所消耗的電力、蒸汽、水等（多晶硅生產各環節工序劃分、能源消耗種類、計量和計算方法按《多晶硅企業單位產品能源消耗限額》GB29447-2012執行）。2019 年多晶硅企業綜合能耗平均值為12.5kgce/kg-Si。隨著技術進步和能源的綜合利用，到2025 年預計可降到10.1 kgce/kg-Si。


棒狀硅和顆粒硅市場占比

當前主流的多晶硅生產技術主要有三氯氫硅西門子法和硅烷流化床法，產品形態分別為棒狀硅和顆粒硅。三氯氫硅西門子法生產工藝相對成熟，2019 年采用此方法生產出的棒狀硅約占全國總產量的97.5%，未來仍將是主流生產工藝。但N 型電池的發展將擴大顆粒硅的市場需求，一旦顆粒硅解決生產穩定性、一致性、規模化以及產品質量的問題，不排除顆粒硅市場份額會出現快速增長。