洛陽玻璃股份發(fā)布公告，于2017年2月7日，該公司向洛玻集團及合肥高新投收購合肥新能源合共100%的股權，總代價約為人民幣3.42億元(單位下同)。向華光集團、蚌埠院及國際工程收購桐城新能源合共100%的股權，代價約2.47億元。向凱盛集團、宜興環(huán)保科技及協(xié)鑫集成收購宜興新能源合共70.99%的股權，代價約為2.47億元。A股繼續(xù)停牌。

其中，以上代價均由該公司按每股代價股份23.45

元發(fā)行合計約3565.7萬股新A股結算，占公司于本公告日期已發(fā)行總股本約6.77%。代價股份發(fā)行價較上交所于2016年9月7日所報的股份收市價每股A股人民幣25.61元折讓約8.43%。

據(jù)悉，合肥新能源以太陽能企業(yè)為其目標客戶，同時也向全球市場出口其產(chǎn)品。主要從事太陽能光伏玻璃及玻璃深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。擁有一座650T/D窯爐，配備五條富氧燃燒超白光伏玻璃生產(chǎn)線及四條行業(yè)領先的深加工線。合肥新能源的玻璃制品厚度為2.5毫米至4.0毫米不等。合肥新能源的光伏玻璃具有透光度高、機械強度高、平滑度高及含鐵量低等特點，被認為是用于太陽能行業(yè)的最精良的玻璃制品之一，其光伏玻璃廣泛應用于太陽能光伏組件的蓋板及背板。

桐城新能源主要從事太陽能光伏玻璃及玻璃深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，擁有一條320T/D超白光伏玻璃生產(chǎn)線和兩條光伏玻璃深加工生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)超白壓延玻璃、超白壓延鋼化玻璃、帶抗反射鍍膜的壓延鋼化玻璃及壓延玻璃蓋板。桐城新能源的玻璃制品厚度為2.5毫米至4.0毫米不等。

宜興新能源主要從事太陽能光伏玻璃及玻璃深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。擁有一座280T/D窯爐，配備兩條富氧燃燒超白光伏玻璃生產(chǎn)線及兩條深加工線，主要生產(chǎn)超白光伏玻璃塬片、光伏鋼化玻璃及光伏鍍膜玻璃。宜興新能源的玻璃制品厚度為2.0毫米至4.0毫米不等。目前，宜興新能源生產(chǎn)的超白光伏玻璃塬片主要用于其光伏鋼化玻璃及光伏鍍膜玻璃的加工。

公司認為，鑒于目標公司亦專注于新能源玻璃分部，故建議收購符合集團的現(xiàn)有發(fā)展戰(zhàn)略及主營玻璃業(yè)務。

此外，公司計劃按每股A股發(fā)行價不低于23.45元向不多于10位合資格投資者(包括凱盛集團)建議配售不多于約2445.45萬股新A股，產(chǎn)生所得款項總額將不超過人民幣5.73億元。

就凱盛集團A股配售而言，該公司于2017年2月7日與凱盛集團訂立凱盛集團認購協(xié)議，據(jù)此，凱盛集團同意認購建議A股配售下將予配售的新A股的10%。

公告稱，建議A股配售擬募集的所得款項中約4.5億元擬用作合肥新能源全氧燃燒新型光伏蓋板材料生產(chǎn)線二期項目的開發(fā)成本及約1億元擬用作桐城新能源年產(chǎn)400萬平方米高透雙玻組件光伏玻璃深加工項目的開發(fā)成本。

公告顯示，中國建材集團被視為于約1.74億股A股(約占公司已發(fā)行總股本33.04%)中擁有權益，且發(fā)行代價股份完成后但于建議A股配售前，中國建材集團將間接持有約2.03億股A股(約占公司經(jīng)發(fā)行代價股份而擴大的已發(fā)行總股本的36.16%)。根據(jù)收購守則，倘無清洗豁免，中國建材集團及其一致行動人士將因發(fā)行代價股份而有義務就未擁有或同意由其及其一致行動人士收購的所有股份作出強制性全面要約。中國建材集團及其一致行動人士將根據(jù)收購守則規(guī)則26的豁免注釋1向執(zhí)行人員申請清洗豁免。

但是，執(zhí)行人員可能會或可能不會授出清洗豁免。授出清洗豁免為各建議收購協(xié)議的不可豁免先決條件。