近年來，國內(nèi)光伏行業(yè)整體持續(xù)走弱，市場需求疲軟、產(chǎn)能過剩加劇、低價內(nèi)卷愈演愈烈，疊加此前并網(wǎng)約束收緊、行業(yè)規(guī)則頻繁調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)盈利承壓，行業(yè)長期陷入增長乏力的“低迷困局”。

面對光伏產(chǎn)業(yè)階段性發(fā)展“窘境”，中央層面早已高度關(guān)注，尤其是短中期維度來看，國家頂層部署節(jié)奏明顯加快，政策暖風(fēng)接連釋放。近期，國家多部委連續(xù)打出組合式政策大招，全面開啟行業(yè) “破冰” 行動，迎來“修復(fù)上行的全新階段”。

01

頂層定調(diào)加碼

分布式光伏全面“松綁”

在本輪政策組合中，高層信號釋放最為直接有力。

短短一個月時間里，李強(qiáng)總理兩度點(diǎn)名光伏產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)聚焦分布式光伏建設(shè)與規(guī)模化發(fā)展，為賽道發(fā)展明確導(dǎo)向、穩(wěn)住預(yù)期。

4月20日，國務(wù)院圍繞“統(tǒng)籌能源安全和綠色低碳轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)新型能源體系”開展專題學(xué)習(xí)。會上，李強(qiáng)總理發(fā)表講話明確提出：“大力發(fā)展分布式光伏、分散式風(fēng)電，因地制宜開發(fā)生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽埽龠M(jìn)新能源集成融合開發(fā)；堅持全國一盤棋，加快推進(jìn)西北風(fēng)光基地、西南水電、東部海上風(fēng)電建設(shè)。”3月30日至4月1日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強(qiáng)在四川調(diào)研。他說，近年來，光伏技術(shù)的進(jìn)步有效提高了太陽能利用水平。要大力支持企業(yè)探索創(chuàng)新，努力突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，打通各類應(yīng)用場景，加快新技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用。

過去一年，光伏行業(yè)經(jīng)歷多重政策重塑，136號文落地、分布式管理辦法修訂、分時電價機(jī)制優(yōu)化等一系列調(diào)整，讓分布式賽道一度陷入觀望與停滯，不少項目審批放緩、并網(wǎng)受阻，市場普遍擔(dān)憂分布式發(fā)展節(jié)奏大幅降溫。而此番高層反復(fù)點(diǎn)名，無疑是一次關(guān)鍵的方向再確認(rèn)：分布式光伏不會收縮退場，反而將成為新能源擴(kuò)容、能源就地消納的核心抓手，迎來全面激活。

政策利好不止于口頭定調(diào)，更落到實際規(guī)則松綁上。即將在6月18日正式實施的新版分布式電源接入評估導(dǎo)則，直接取消沿用多年的80%反向負(fù)載率硬性限制，告別過去一刀切的并網(wǎng)管控模式。通過分區(qū)評估、儲能配套、智能安控等靈活調(diào)節(jié)方式，大幅放寬臺區(qū)接入上限，大量此前因并網(wǎng)卡點(diǎn)擱置的存量項目得以重啟。曾經(jīng)處處受限、落地困難的分布式市場，如今卡點(diǎn)全面松動，項目推進(jìn)愈發(fā)順暢，工商業(yè)屋頂、鄉(xiāng)村戶用光伏的開發(fā)活力快速回升，成為行業(yè)短期回暖最核心的增長引擎。

綜合來看，本輪密集出臺的各類利好政策，并非零散的短期刺激，而是一套邏輯貫通、層層銜接的系統(tǒng)性方案。

高層定調(diào)指明發(fā)展方向，分布式并網(wǎng)松綁打開短期需求空間。各項政策相互配合、長短結(jié)合，既解決當(dāng)下產(chǎn)能過剩、需求疲軟的現(xiàn)實困局，也補(bǔ)齊質(zhì)量短板、規(guī)范競爭規(guī)則、強(qiáng)化創(chuàng)新能力，為行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展鋪路。

02

多部委聯(lián)合出手

重拳整治行業(yè)無序內(nèi)卷

產(chǎn)能泛濫、惡性低價競爭，是當(dāng)前光伏行業(yè)深陷低迷的核心癥結(jié)。

早在3月19日，工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人就在行業(yè)座談中明確定調(diào)，即將落地的兩大光伏配套政策，是破除產(chǎn)業(yè)無序競爭、筑牢民生安全底線、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵舉措，提前釋放強(qiáng)監(jiān)管信號。時隔數(shù)日，3月24日，兩項光伏組件強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)隨即公開征求意見，治理節(jié)奏緊湊且力度十足。

進(jìn)入4月，行業(yè)整治進(jìn)一步升級。17日，四部委聯(lián)合召開光伏行業(yè)座談會，中國華能、大唐等六大發(fā)電央企悉數(shù)到場，這是首次將產(chǎn)業(yè)鏈 “甲方” 集體納入治理，直指電站端 “價低者得” 的招標(biāo)癥結(jié)，從需求端掐住低價競爭源頭，推動上下游同步規(guī)范。會上明確部署遏制惡意低價、嚴(yán)控低效產(chǎn)能等工作，與前期政策形成閉環(huán)治理。

4月21日國新辦發(fā)布會傳來信號，工信部副部長張云明證實光伏行業(yè)競爭秩序改善，組件、碳酸鋰價格階段性回升。這標(biāo)志著 “反內(nèi)卷” 政策已見實效，市場底部企穩(wěn)，行業(yè)從惡性價格戰(zhàn)向技術(shù)質(zhì)量競爭轉(zhuǎn)型的趨勢明確，信心快速修復(fù)。

03

光伏專利池落地

協(xié)同創(chuàng)新破解發(fā)展內(nèi)耗

短期靠政策托底、中期靠秩序規(guī)范，長期則必須依靠技術(shù)創(chuàng)新。當(dāng)前光伏賽道技術(shù)迭代提速，BC、TOPCon、HJT等新技術(shù)路線并行發(fā)展，但行業(yè)專利壁壘分散、交叉訴訟頻發(fā)、重復(fù)研發(fā)嚴(yán)重，嚴(yán)重拖累產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新效率。

4月21日，在工信部、國家知識產(chǎn)權(quán)局共同指導(dǎo)下，光伏專利池專家指導(dǎo)委員會正式成立，光伏專利池共建研討會在北京召開，會上，中國光伏行業(yè)首個專利池正式啟動。據(jù)了解，該專利池由天合光能、晶澳科技、晶科能源三家行業(yè)龍頭企業(yè)共同發(fā)起，意在終結(jié)過去幾年愈演愈烈的專利混戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向“池內(nèi)交叉許可、池外一站式許可”的協(xié)同模式。

同時，整合核心專利資源，也能強(qiáng)化我國光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場的知識產(chǎn)權(quán)壁壘，抵御海外專利制裁與貿(mào)易限制，鞏固全產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭優(yōu)勢，為行業(yè)長期升級、出海發(fā)展筑牢技術(shù)護(hù)城河。

04

光伏迎來周期“反轉(zhuǎn)契機(jī)”

當(dāng)前，我國光伏產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵窗口期，一系列密集落地的利好政策，既是對行業(yè)痛點(diǎn)的精準(zhǔn)回應(yīng)，也是對產(chǎn)業(yè)未來的戰(zhàn)略布局。

經(jīng)歷持續(xù)深度調(diào)整后，光伏行業(yè)估值與產(chǎn)業(yè)情緒已處于低位。隨著政策破冰成效逐步顯現(xiàn)，供需格局有望持續(xù)改善，無序競爭逐步收斂，疊加分布式需求集中釋放，光伏行業(yè)有望走出漫長低谷，迎來周期修復(fù)與高質(zhì)量發(fā)展的雙重紅利，在能源轉(zhuǎn)型浪潮中重新站穩(wěn)發(fā)展風(fēng)口。