世紀新能源網消息：協鑫新能源(HK.0451)發布公告，4月24日交易時段結束后，公司及發行人GCL Yield Holding Company Limited（公司間接附屬公司）與認購人 Goldman Sachs Investment Holdings (Asia) Limited 訂立認購協議，發行本金總額1億美元的3年期零利息可換股債券。可換股債可以20%換股溢價轉換成公司間接附屬公司GCL Yield Holding Company Limited股份。 

公告稱，可換股債券不帶利息，將自第一期可換股債券相關發行日起計滿3年當日到期，最終到期日可按認購人全權酌情延長額外12個月。假設發行本金總額1億美元的可換股債券，經扣除開支后，發行可換股債券估計所得款項凈額預期約為9900萬美元。 發行人擬動用發行可換股債券所得款項凈額作為就標的項目收購項目公司的資金。

協鑫新能源董事會主席唐成先生表示認購人Goldman Sachs Investment Holdings (Asia) Limited是國際知名的金融公司。發行人GCL Yield Holding Company Limited，是協鑫新能源正在搭建的太陽能電站YieldCo金融平臺，其有利于降低資本成本、循環資金，支持企業進一步發展成長。此次發行可換股債券，是協鑫新能源設立YieldCo的關鍵一步，充分體現了國際頂尖金融公司對協鑫新能源(HK.0451）在太陽能電站業務能力的認可。