9月8日，蔚來宣布已經(jīng)提交了一份招股說明書補(bǔ)充文件。文件顯示，蔚來將按市價(jià)增發(fā)美國存托股票，根據(jù)股權(quán)分配協(xié)議條款，該公司可不時(shí)發(fā)行規(guī)模不超過20億美元的美國存托股票。

蔚來方面表示，該公司的美國存托憑證將通過瑞士信貸、摩根士丹利、高盛、中金、野村證券和國泰君安作為銷售代理發(fā)售。一些銷售代理將通過上述公司各自的銷售代理在美國境內(nèi)和境外提供報(bào)價(jià)和銷售。


此外蔚來已與銷售代理就市價(jià)發(fā)售訂立股權(quán)分配協(xié)議。蔚來將自行決定通過在紐約證券交易所或通過紐約證券交易所進(jìn)行的普通經(jīng)紀(jì)交易，或者向做市商或通過做市商進(jìn)行的銷售，或以其他方式協(xié)商交易。可以按銷售時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格或協(xié)商價(jià)格進(jìn)行銷售，因此銷售價(jià)格可能會(huì)有所不同。

消息發(fā)布當(dāng)日，蔚來股價(jià)大幅下跌。截至當(dāng)日美股收盤時(shí)，蔚來的股價(jià)跌幅為6.01％，創(chuàng)近三周以來最大跌幅。造車是一件十分燒錢的事情，且目前蔚來依然沒有實(shí)現(xiàn)盈利。

財(cái)報(bào)顯示，2021年二季度蔚來總營(yíng)業(yè)收入84.48億元，同比增長(zhǎng)127.2％，環(huán)比增長(zhǎng)5.8％；凈虧損為5.87億元，同比收窄50.1％，環(huán)比擴(kuò)大30.2％；歸屬于公司普通股股東的凈虧損為6.59億元，同比收窄45.4％，環(huán)比收窄86.5％。

2021年以來，小鵬汽車和理想汽車都順利實(shí)現(xiàn)回港上市，蔚來的回港上市之路卻有些不順利，再加上因供應(yīng)商影響了大量新車交付。這對(duì)于急需資金支持的車企而言并不是好消息。

2021年以來，中國動(dòng)力電池市場(chǎng)供不應(yīng)求。多家電池廠商不再接受分期結(jié)算模式，改為一次性全部付款，導(dǎo)致蔚來在內(nèi)等眾多造車企業(yè)現(xiàn)金流承受巨大的壓力。一旦獲得融資，將為蔚來的戰(zhàn)略擴(kuò)張籌備部分資金。

值得注意的是，關(guān)于此次募資計(jì)劃，蔚來表示目前計(jì)劃將上市發(fā)行的凈收入用于進(jìn)一步加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表，并用于一般公司用途。截至目前蔚來大約16.4億股流通股。在此次發(fā)行之前，公眾擁有蔚來約51％的股份。

截至2021年6月30日，蔚來資產(chǎn)負(fù)債表上有價(jià)值75億美元的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物、受限現(xiàn)金和短期投資。